یکی از مهم‌ترین بخش‌های آموزش فارکس، علاوه بر شناخت قوانین حاکم بر بازار فارکس، انتخاب بروکر معتبر و مناسب و کار با ابزارهای معاملاتی، یادگیری تحلیل بازار است که به شما امکان می‌دهد روند قیمت نمادهای معاملاتی را از طریق تحلیل چارت آن‌ها پیش بینی کنید. این تحلیل‌ها شامل پرایس اکشن، شناسایی روندها، کانال‌های صعودی و نزولی، انواع اندیکاتورها و … است. شما با استفاده از تحلیل‌های مختلف و رصد نمودار تغییرات قیمت جفت ارزها، می‌توانید یک استراتژی معاملاتی انتخاب کرده و با تشخیص جهت حرکت اصلی بازار و مشخص کردن مناطق PRZ یا نقاط بازگشتی کلیدی اقدام به باز کردن پوزیشن کنید. پس از انجام چندین معامله حتماً نیاز خواهید داشت تا دریابید استراتژی‌های شما تا چه میزان موفق عمل می‌کنند؛ اینجاست که مفهومی به نام وین ریت (Win Rate) به کمک شما می‌آید!
وین ریت (Win Rate) چیست؟
وین ریت داده‌ای آماری است که به‌صورت درصد بیان می‌شود و به میزان پیروزی و موفقیت یک عملکرد اشاره دارد. وین ریت یا نرخ برد در معاملات فارکس نیز مقیاسی است که برای ارزیابی عملکرد یک استراتژی معاملاتی استفاده می‌شود. به عبارت دیگر محاسبه‌ی وین ریت در فارکس، نشان‌دهنده‌ی میزان موفقیت استراتژی معاملاتی شما در معاملات فارکس است. هر قدر تعداد معاملاتی که با سود بسته می‌شوند نسبت به آنهایی که با ضرر بسته می‌شوند بیشتر باشد، وین ریت شما بالاتر است. محاسبه وین ریت به شما کمک می‌کند که تصمیم بگیرید آیا باید استراتژی معاملاتی خود را ادامه دهید و یا لازم است آن را تغییر دهید.
برای اطلاعات بیشتر و تخصصی‌تر و همچنین آموزش رایگان فارکس حتما سری به وبسایت دلتا کالج بزنید.
نحوه محاسبه وین ریت استراتژی معاملاتی
فرض کنید که شما یک استراتژی معاملاتی انتخاب کرده و با آن ۱۰۰ پوزیشن باز کرده‌اید و ۷۵ پوزیشن از ۱۰۰ پوزیشن شما با سود بسته شده است. در نتیجه وین ریت شما ۷۵ درصد است و احتمال اینکه با سیگنال این استراتژی معامله‌ای که باز می‌کنید به سود منجر شود و به حد سود خود برسید ۷۵ درصد است.
یکی از مهم‌ترین ملاک‌ها برای کارآمد بودن استراتژی معاملاتی فارکس شما، وین ریت یا نرخ برد این استراتژیست. یعنی اگر تعداد پوزیشن‌هایی که با سود بسته شده به درصد قابل قبولی برسد این استراتژی به احتمال زیاد سود ده و درآمدزا خواهد بود و ما با اطمینان بیش‌تری می‌توانیم از این استراتژی در معاملات خود استفاده کنیم. البته موفق و کارآمد بودن سیگنال‌های یک استراتژی تنها به میزان وین ریت بستگی ندارد.
وین ریت چگونه محاسبه می شود؟
همانطور که قبلا اشاره کردیم نرخ برد یا وین ریت یک مقیاس آماری است که میزان موفقیت شما و یا سودمند بودن استراتژی معاملاتی شما را نشان می‌دهد. این درصد از طریق فرمول ریاضی زیر محاسبه می‌شود:
Win Rate = (تعداد کل معاملات ÷ تعداد معاملات سود‌آور) ×
۱۰۰
طبق مثالی که در بخش قبل زدیم وین ریتی که از آن استراتژی به دست می‌آید برابر است با:
Win Rate = (۱۰۰÷۷۵) = ۷۵٪
عوامل مهم اثرگذار بر وین ریت
همانطور که گفتیم Win Rate در معاملات فارکس به درصد معاملاتی که منجر به سود می شوند، اشاره دارد. عوامل مختلفی بر نرخ موفقیت استراتژی و معاملات در بازار فارکس تأثیر می‌گذارند که شامل موارد زیر است:
۱. استراتژی معاملاتی: استراتژی معاملاتی مورد استفاده‌ی شما اصلی‌ترین عاملی است که روی درصد وین ریت تأثیر مستقیم می‌گذارد. یک استراتژی معاملاتی مناسب و آزمایش شده که با اهداف تریدر و تحمل ریسک او متناسب باشد، احتمال معاملات موفق و افزایش وین ریت را افزایش می‌دهد.
۲. مدیریت ریسک: مدیریت کارآمد ریسک با استفاده از ابزارهای معاملاتی مانند تنظیم دستورهای توقف ضرر و حد سود، اندازه‌ی پوزیشن و تنوع در معاملات، به شما کمک کند تا ضرر را به حداقل برسانید و وین ریت معاملات خود را در طول زمان بهبود دهید.
۳. تحلیل بازار: انجام تجزیه و تحلیل کامل بازار، از جمله تجزیه و تحلیل تکنیکال و بنیادی، با بالا بردن درصد تطبیق روند قیمت‌ها با پیش‌بینی‌های شما، می‌تواند تاثیر بسزایی بر نرخ وین ریت بگذارد.
۴. کنترل احساسات: احساساتی مانند ترس و حرص و بر نرخ برد شما تأثیر منفی می‌گذارد. حفظ نظم و انضباط پایبندی به یک استراتژی معاملاتی، و اجتناب از تصمیمات احساسی برای موفقیت یک معامله، ضروری است.
۵. آموزش و کسب تجربه: شما با یک روند مستمر آموزشی و اجرایی در بازار فارکس به موفقیت خواهید رسید. این روند قرار است چند مدت طول بکشد، رابطه خود را با صبر خوب کنید و بگذارید در این فرایند با تجربیات واقعی خودتان به طور پیوسته درصد موفقیت‌تان در بازار را توسعه دهید.
آیا وین ریت نشان‌دهنده موفقیت یک استراتژی است؟
به یاد داشته باشید که یک استراتژی معاملاتی با نرخ برد بالا اما مدیریت ریسک ضعیف ممکن است منجر به زیان کلی شود. در اصل وین ریت تنها نسبتِ تعداد معاملاتی که با سود بسته شده‌اند را، نسبت به آنهایی که با زیان بسته شده‌اند، مشخص می‌کند و نه مقدار سود و زیان شما را! ممکن است شما در معاملات خود مبلغی به مراتب کمتر از آن‌چه که به‌دست آورده‌اید، متضرر شوید. حتی با وجود اینکه وین ریت شما درصد بالایی را نشان می‌دهد. اما به طور کلی استراتژی‌های معاملاتی مناسب و سودمند وین ریت میان ۶۵ تا ۸۰ درصد دارند. در حالی که وین ریت بالا می‌تواند جذاب باشد، در نظر گرفتن عوامل دیگری مانند نرخ جذابیت معامله و ریسک معاملاتی نیز مهم است. در ادامه تعریف مختصری از آن‌ها ارائه می‌دهیم.
نسبت ریسک به ریوارد (R/R) یا میزان جذابیت معامله
در معاملات فارکس، نسبت ریسک به پاداش یا risk-to-reward یک معیار کلیدی است که توسط معامله‌گران برای ارزیابی سودآوری بالقوه‌ی یک معامله نسبت به میزان ریسک انجام شده، استفاده می‌شود. نسبت ریسک به پاداش با تقسیم سود بالقوه در یک معامله بر ضرر احتمالی به دست می‌آید. هرچقدر این عدد بالاتر باشد، نشان می‌دهد که سود بیشتر از ریسک است. معامله‌گران فارکس اغلب از نسبت ریسک به ریوارد در کنار وین ریت، برای کمک به تصمیم‌گیری در مورد زمان ورود یا خروج از معامله و همچنین مدیریت ریسک کلی خود در بازار فارکس استفاده می‌کنند. در یک استراتژی معاملاتی میزان ریسک به ریوارد و وین ریت رابطه عکس دارند؛ یعنی در صورتی که میزان ریسک به ریوارد شما بالاتر برود، درصد وین ریت کمتر هم می‌تواند منجر به کسب سود شود.
مدیریت ریسک معاملاتی
در ترید فارکس، مدیریت ریسک برای دست‌یابی به موفقیت در معاملات بسیار مهم است. با مدیریت موثر ریسک، معامله‌گران می‌توانند از سرمایه خود محافظت کنند و زیان‌های احتمالی را به حداقل برسانند. مدیریت ریسک شامل تنظیم دستورات توقف ضرر و برداشت سود، تنوع بخشیدن به سرمایه گذاری‌ها و پایبندی به یک استراتژی معاملاتی است. مهم است که تریدرها، میزان تحمل ریسک خود را ارزیابی کنند و استراتژی‌هایی را به کار بگیرند که با اهداف مالی آن‌ها هماهنگ باشد.
جمع‌بندی
وین ریت یکی از مقیاس‌های سنجش اثربخشی استراتژی معاملاتی شما بر حسب میزان موفقیت نسبت به تعداد معاملاتی که انجام داده‌اید، است. درصد وین ریت می‌تواند به شما کمک کند تا دریابید که آیا در مسیر درستی برای ورود به پوزیشن‌های معاملاتی قرار دارید یا نه. فراموش نکنید که موفقیت استراتژی معاملاتی شما در ترید جفت ارزها، تنها به شاخص وین ریت بستگی ندارد و عوامل دیگری هم بر میزان بازدهی معاملات شما تاثیرگذار است. ما در این مقاله شما را با دو عامل میزان جذابیت معامله و مدیریت ریسک معاملاتی که تاثیر مستقیمی بر سودبخشی ترید شما دارد نیز، آشنا کردیم. با کسب آموزش تخصصی و کامل می‌توانید از این شاخص‌ها برای بهبود سوددهی معاملات خود بیش‌ترین استفاده را ببرید.
