۹ شرکت هوش مصنوعی که با رشد سرمایهگذاریهای جدید در مسیر صعود قرار دارند
با وجود ریسکهای موجود در بازارهای جهانی، سرمایهگذاریهای مرتبط با هوش مصنوعی همچنان از شاخصهای بورسی حمایت میکنند. تحلیلگران معتقدند شرکتهایی که بتوانند چالشهای کلیدی این صنعت مانند انرژی، ظرفیت حافظه و سیستمهای خنککننده مایع را حل کنند، در ادامه مسیر رشد هوش مصنوعی جایگاه قدرتمندی خواهند داشت.
مدیر بخش اقتصاد کلان جهانی در شرکت Fidelity Investments، جوریِن تیمر، معتقد است با وجود افزایش ریسک تورم و پیامدهای احتمالی بلندمدت درگیری ایران، قیمت سهام میتواند در نیمه دوم سال ۲۰۲۶ نیز روند قدرتمند خود را حفظ کند.
بر اساس گزارش فوربس، شرکت Morgan Stanley نیز پیشبینی کرده است شاخص S&P 500 در ۱۲ ماه آینده حدود ۱۲ درصد رشد داشته باشد.
در هر دو گزارش بازار سهام تأکید شده است که عامل اصلی این رشد، افزایش سریع هزینههای سرمایهای در حوزه هوش مصنوعی است.
فرصت سرمایهگذاری در زنجیره رشد هوش مصنوعی چیست؟
چرخه سرمایهگذاری در حوزه هوش مصنوعی همچنان با سرعت ادامه دارد. شرکتهایی که بتوانند بزرگترین موانع عملیاتی این صنعت را برطرف کنند، بیشترین ظرفیت برای کسب سود را خواهند داشت.
سه مانع اصلی پیش روی مراکز داده هوش مصنوعی عبارتاند از:
- انرژی برای تأمین توان پردازشی مورد نیاز
- حافظه برای انتقال سریع دادهها
- سیستمهای خنککننده برای مدیریت گرمای تولیدشده
بر اساس گزارش فوربس، ۹ شرکت زیر توانستهاند این چالشها را به فرصت تبدیل کنند و در بازار سهام مورد توجه قرار گیرند.
شرکتهای پیشرو در بخش انرژی هوش مصنوعی
در حال حاضر گاز طبیعی یکی از محبوبترین منابع تأمین انرژی برای مراکز داده هوش مصنوعی محسوب میشود. با این حال، افزایش تقاضای انرژی باعث شده توجه به منابع انرژی پاک نیز افزایش یابد.
انرژی هستهای به دلیل توانایی تولید برق پایدارتر نسبت به انرژی خورشیدی و بادی، در بلندمدت یک مزیت مهم دارد.
Williams Companies
شرکت Williams Companies حدود ۳۰ درصد از مصرف گاز طبیعی ایالات متحده را مدیریت میکند. این شرکت برای تأمین انرژی مراکز داده، خطوط انتقال گاز را با داراییهای تولید انرژی ترکیب کرده و قراردادهای بلندمدتی با شرکتهای بزرگی مانند Meta امضا کرده است.
NextEra Energy
NextEra Energy یکی از بزرگترین شرکتهای توزیع برق در آمریکا است. این شرکت با Google و Meta قراردادهای انرژی پاک امضا کرده است.
این شرکت همچنین با خرید Dominion Energy که منطقه پرتمرکز مراکز داده در ویرجینیای شمالی را تأمین میکند، قصد دارد به بزرگترین شرکت برق تحت نظارت جهان تبدیل شود.
Cameco Corporation
Cameco Corporation یکی از بزرگترین تولیدکنندگان اورانیوم جهان است. این شرکت با Brookfield Asset Management و دولت آمریکا همکاری بزرگی برای ساخت رآکتورهای هستهای جهت تأمین انرژی مورد نیاز مراکز داده آغاز کرده است.
ارزش این همکاری برای توسعه زیرساختهای انرژی مورد نیاز هوش مصنوعی حداقل ۸۰ میلیارد دلار اعلام شده است.
غولهای سختافزاری در مسیر توسعه هوش مصنوعی
پردازندهها قلب هوش مصنوعی هستند، اما سرعت جابهجایی داده میان پردازنده و واحدهای ذخیرهسازی نیز به یک چالش بزرگ تبدیل شده است. حتی قدرتمندترین تراشهها تنها زمانی عملکرد کامل دارند که بتوانند با سرعت کافی به دادهها دسترسی پیدا کنند.
Taiwan Semiconductor
Taiwan Semiconductor یا TSM بزرگترین تولیدکننده قراردادی تراشه در جهان است. این شرکت با فناوریهای پیشرفته بستهبندی که پردازندهها را به حافظههای پرسرعت متصل میکند، بازار را تحت سلطه خود دارد.
بخش بزرگی از ظرفیت تولید این شرکت به شرکت Nvidia اختصاص داده شده است.
Micron Technology
Micron Technology یکی از سه شرکت بزرگ جهان در بازار تأمین تراشههای حافظه با پهنای باند بالا (HBM) است.
این شرکت به دلیل رشد قدرتمند خود، قیمت سهامش در ۱۲ ماه گذشته بیش از ۷۴۶ درصد افزایش یافته است. همچنین ظرفیت تولید سال ۲۰۲۶ این شرکت از پیش به فروش رسیده است.
Intel
Intel Foundry با ارائه فناوریهای EMIB و Foveros به عنوان جایگزینی برای فناوری CoWoS شرکت TSM فعالیت میکند.
این شرکت پس از دریافت سفارش ۳ میلیون واحد TPU از Google برای تحویل تا سال ۲۰۲۸، به یکی از بازیگران مهم حوزه بستهبندی پیشرفته تراشه تبدیل شده است.
Astera Labs و Credo Technology
این دو شرکت رقیب، تراشههای ارتباطی تولید میکنند که انتقال داده در خوشههای هوش مصنوعی را بهینه میکند.
تقاضای مراکز داده برای افزایش بهرهوری باعث رشد سریع درآمد این شرکتها شده است. Astera Labs در سهماهه نخست درآمد خود را ۹۳ درصد افزایش داد و بزرگترین مشتری آن Amazon است.
شرکت Credo Technology نیز درآمد خود را ۱۵۷ درصد افزایش داده و قصد دارد پایگاه مشتریان خود را متنوعتر کند.
نقش خنککننده مایع در آینده مراکز داده هوش مصنوعی
سیستمهای سنتی خنککننده مبتنی بر هوا دیگر توانایی کاهش گرمای عظیم تولیدشده توسط خوشههای مدرن هوش مصنوعی را ندارند. همین موضوع باعث شده فناوری خنککننده مایع به استاندارد جدید این صنعت تبدیل شود.
بر اساس گزارش Persistence Market Research، بازار جهانی خنککننده مایع مراکز داده از ۵.۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۶ به ۲۹.۲ میلیارد دلار تا سال ۲۰۳۳ رشد خواهد کرد.
Vertiv Holdings و Schneider Electric
شرکتهای فعال در حوزه خنککننده مایع، نقش مهمی در توسعه زیرساخت هوش مصنوعی دارند. شرکت Vertiv Holdings خود را به عنوان ارائهدهنده یکپارچه تجهیزات برق و خنککننده معرفی کرده است.
این شرکت با افزایش تقاضا برای زیرساختهای هوش مصنوعی اعلام کرد در ماه فوریه به رکورد ۱۵ میلیارد دلار سفارش انباشته رسیده است. همچنین در ماه ژوئن فناوری دوقلوی دیجیتال خود را که با پلتفرم شبیهسازی Nvidia یکپارچه شده، معرفی کرد.
جدول ۹ شرکت مهم در زنجیره هوش مصنوعی
- Taiwan Semiconductor (TSM): ارزش بازار ۱.۹۵۰ میلیارد دلار، حوزه فعالیت: نیمهرسانا و تولید تراشه، قیمت سهام: ۴۳۸.۴۴ دلار
- Micron Technology (MU): ارزش بازار ۱.۲۰۰ میلیارد دلار، حوزه فعالیت: حافظه و ذخیرهسازی HBM، قیمت سهام: ۱.۰۶۰.۴۵ دلار
- Intel (INTC): ارزش بازار ۶۵۲ میلیارد دلار، حوزه فعالیت: نیمهرسانا و بستهبندی، قیمت سهام: ۱۲۹.۰۶ دلار
- NextEra Energy (NEE): ارزش بازار ۱۷۹ میلیارد دلار، حوزه فعالیت: توزیع برق و زیرساخت، قیمت سهام: ۸۵.۴۳ دلار
- Vertiv Holdings (VRT): ارزش بازار ۱۲۲ میلیارد دلار، حوزه فعالیت: خنککننده و توان مراکز فناوری، قیمت سهام: ۳۱۷.۳۱ دلار
- Williams Companies (WMB): ارزش بازار ۸۷ میلیارد دلار، حوزه فعالیت: خطوط انتقال گاز طبیعی، قیمت سهام: ۷۰.۹۹ دلار
- Astera Labs (ALAB): ارزش بازار ۶۴ میلیارد دلار، حوزه فعالیت: راهکارهای ارتباطی هوش مصنوعی، قیمت سهام: ۳۷۲.۵۶ دلار
- Cameco (CCJ): ارزش بازار ۴۴ میلیارد دلار، حوزه فعالیت: استخراج اورانیوم و انرژی هستهای، قیمت سهام: ۱۰۶.۶۱ دلار
- Credo Technology (CRDO): ارزش بازار ۴۶ میلیارد دلار، حوزه فعالیت: راهکارهای ارتباطی هوش مصنوعی، قیمت سهام: ۲۴۴.۷۲ دلار
جمعبندی: آینده شرکتهای فعال در هوش مصنوعی
رشد هوش مصنوعی تنها به توسعه نرمافزار محدود نمیشود. زیرساختهای انرژی، تراشه، حافظه و خنککننده نقش حیاتی در ادامه این روند دارند. شرکتهایی که بتوانند این نیازهای اساسی را تأمین کنند، در مسیر رشد بازار هوش مصنوعی فرصتهای قابل توجهی خواهند داشت.
برای شناخت فرصتهای جدید فناوری، روندهای بازار هوش مصنوعی و شرکتهای پیشرو این حوزه، مقالات تخصصی ما را دنبال کنید.
